Uma das principais áreas de especialização da Firma consiste na consultoria prestada a pessoas físicas com Alto Patrimônio Líquido sobre todos os aspectos de seus acordos financeiros e bancários.
Nesse sentido, a Firma fornece soluções jurídicas abrangentes tanto para pessoas físicas com sedes localizadas em Israel quanto para aquelas com sedes internacionais, que são predominantes. As soluções incluem as estruturas financeiras e bancárias mais adequadas com relação aos bens detidos por famílias e pessoas físicas. Também são oferecidos assistência jurídica e acompanhamento de clientes em atividades relacionadas com assuntos comerciais pessoais e particulares.
A Firma trabalha com pessoas físicas e famílias, instituições de caridade, administradores de trust, curadores, herdeiros, testamenteiros, escritórios familiares e instituições financeiras em nível local e internacional.
A Firma também presta consultoria sobre assuntos bancários e de conformidade com a Residência Fiscal, o que envolve a garantia de que os Clientes cumpram a Lei de Conformidade Tributária de Contas Estrangeiras dos Estados Unidos (US FATCA), assim como o Padrão Comum de Prestação de Contas (CRS) da OCDE, no que tange ao intercâmbio automático de informações, o Processo Conheça seu Cliente (KYC), além de todos os outros procedimentos necessários; por exemplo, quanto à constituição de controladoras, a criação de trusts israelenses e estrangeiros e a abertura de contas bancárias.
A Firma também oferece consultoria a respeito das estruturas legais relativas a trusts familiares e pessoas jurídicas, assim como sobre planejamentos patrimoniais, de maneira abrangente.
Os clientes da Firma incluem as famílias judaicas que residem fora de Israel, Cidadãos Israelenses em Regresso e Novos Imigrantes em Israel, a quem a Firma elucida a respeito dos benefícios disponíveis a cada uma dessas pessoas, inclusive sobre isenções tributárias e assistência em sua conformidade com a FACTA e o CRS.
O principal propósito da Firma é prestar assistência a famílias com Alto Patrimônio Líquido no planejamento de seu futuro: desde a redação de um testamento até a consultoria para empresas familiares, incluindo o auxílio a famílias internacionais e a proteção de bens e membros familiares vulneráveis com relação a impostos, estratégias de doação, trusts, fundações públicas e privadas.